自从被骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当他在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看到了，口水直流三千尺，却也只好忍住。它是多么老奸巨猾呀!它转转眼珠，对枝头上怒目对视的.乌鸦说：“你看你多么愚笨呀!再看看你的长相，黑黑的，简直是块煤炭!”
乌鸦不以为是，昂着头，挺着胸，一副不知天高地厚的样子。狐狸看见了，强忍心头怒火，又说：“啧啧，瞧你，多么厚颜无耻。百灵鸟的歌喉多么好，树听了展开头发，花听了扬起笑脸，瞧你，嗓子跟大喇叭似的。”
乌鸦听了，气的一蹦三尺高!要张嘴去啄狐狸。于是，乌鸦刚一张嘴，肉就像断翅的鸟儿一样，掉到了地上。
狐狸高兴地捡起肉，向后退了几步，由于得意忘形，它忘了后面是条河，结果，它掉进急流被淹死了。
幸灾乐祸、花言巧语的狐狸受到了惩罚，乌鸦虽然失去了一块肉，但也报仇了。所以以后不要轻易相信别人的话，要有自己的主意。