天空晴朗，碧空净如秋水，乌鸦叼了一块肉又遇上了狐狸。
“哟，乌鸦老弟，你这是上哪儿去呀?”狐狸怪声怪语地说。看来，它又想打这块肉的主意了。
乌鸦瞅了狐狸一跟，没理狐狸。它飞到了树上——自己的窝旁。
狐狸发话了：“老弟，你是百鸟中最美丽的鸟儿，是夜空中最亮的星星，你的歌声比百灵鸟还动听，你的威严比老虎还多了几分……”狐狸又搬出了老把戏。
乌鸦见惯了这种老把戏，瞅了瞅狐狸，大摇大摆地走进窝里。
狐狸生气极了，它破口大骂：“你这死乌鸦，你这臭乌鸦，是个吝啬鬼，是个……”
这时乌鸦被“骂”出来了，嘴里叼了一块酷似肉的“肉”，它见狐狸这样骂它，便叫道：“狐……”可“狐”还没说完，那块“肉”就从乌鸦嘴里掉了出来。
狐狸高高兴兴地接住“肉”，心想：蠢乌鸦就是蠢乌鸦，这肉还是给我……可狐狸还没高兴完，就咳了一声，把那块“肉”给吐了出来。狐狸看着乌鸦，往上凝视的目光充满了愤怒。
乌鸦却兴高采烈，它笑眯眯地说：“狐狸老哥，现在科技发达了，我就利用高科技伪装了这块“肉”，没想到它竟然骗过了‘聪明’的狐狸大哥，看来，狐狸大哥你还得认真地学习‘高科技’呀！哈哈哈……”说完，乌鸦说着飞回窝里去了。
狐狸本想再骗一块肉，却被乌鸦讥讽了一顿，它红着脸，灰溜溜地钻到洞里去了。